Malá Catriona vyrůstá v  kočovném divadle svých rodičů, které putuje křížem krážem Austrálií. Pestrá společnost zpěváků, tanečnic a  akrobatů se stane jejím bezpečným domovem. Tam se Catrionin hlas rozvíjí do obdivuhodné krásy – dokud na scénu nevstoupí záhadný cizinec. Pak se jí život změní v  drama. Skryť popis