Don Juan, słynny hiszpański kochanek i łamacz niewieścich serc, żył pół tysiąca lat temu. Ale Jessica Bannister dzięki swym nadprzyrodzonym mocom spotyka go osobiście, gdy wciela się w postać młodej kobiety, mieszkającej w Sewilli w 1530 roku. Biedna Maria wyszła za mąż\nza znacznie starszego mężczyznę, który na dodatek okazał się okrutnikiem. Kobieta zwraca się z prośbą o pomoc do Don Juana, który robi wszystko, by ją uratować. Niespodziewanie na ich drodze staje mauretański czarnoksiężnik, który ma wobec nich niecne plany...