Když v usedlosti Biltmore začnou mizet děti, jediná Serafina ví, kdo za tím stojí: hrozivý muž v černém plášti. Kdo se ale pod pláštěm skrývá? To se snaží odhalit společně s Braedenem, synovcem majitelů usedlosti. Pátrání je nakonec přivede do temného lesa, kde Serafina přijde na to, že jen ona může všechny děti zachránit. Ale podaří se jí přemoci tajemného muže? Skryť popis