8-letni chłopiec, o imieniu Gabriel, w szkolnej szatni znajduje bardzo starą walizkę. Szybko przekonuje się, że nie jest to zwyczajna walizka...
Walizka spełnia marzenia. Chłopiec podróżuje w czasie, odwiedza miejsca w których dzieje się magia. W tym czasie urzeczywistnia się jego największe marzenie-czyli, spotkanie smoka!
Za sprawą zaczarowanej walizki, Gabriel przenosi się do nowej klasy. Następnie wraz z kolegami i koleżankami z tejże klasy, odbywa kolejną podróż w nieznane podczas której przeżywa niesamowite przygody...