Mieszkańcy dużego miasta zostali dotknięci przed laty plagą niepłodnością, na skutek eksperymentów nieodpowiedzialnych naukowców. W mieście natychmiast powstał ośrodek zajmujący się sztucznymi zapłodnieniami ale przede wszystkim modyfikacją ludzkich genów. Po wielu latach narodzin prawie wyłącznie ludzi ulepszonych mających siłę, wzrok czy słuch różnych zwierząt, grupa młodych mieszkańców zaczęła domagać się zaprzestania wszelkich genetycznych eksperymentów