Als Susan Sinclair einen kleinen, hölzernen Dudelsackspieler in einem Antiquitätenladen kauft, ahnt sie nicht, dass es sich dabei um Colin MacRae, einem jungen Piper und Krieger aus dem 18. Jahrhundert handelt. Colin wurde von der Cailleach Bheur, der blauen Hexe des Winters, verflucht und hat nur in den Nächten von Nollaig bis Hogmanay die Gelegenheit, um den Fluch zu bannen, denn nur in diesen Nächten wird er wieder zum Mann. Da Susan den Fremden, der plötzlich in ihrem Apartment steht, zunächst für einen Einbrecher hält, scheint seine Hoffnung auf Erlösung in weite Ferne zu rücken. Doch manchmal ergeben sich gerade aus Rückschlägen ungeahnte Chancen, die man nur ergreifen muss ...