Historická milostná romance ze skotské Vysočiny z poloviny 15. století. Malá Elspeth Murrayová objeví při hře s dětmi na panství svého otce zraněného mladíka. Postará se, aby byl dopraven do sídla Murrayů, kde ho její matka vyléčí. Je to mladý Cormac Armstrong a Elspeth se do něj beznadějně zamiluje. Znovu se s Cormakem setkává jako dvacetiletá kráska a on jí vrací dluh. Pomůže jí při útěku od sira Colina, který ji chce proti její vůli pojmout za manželku. Oba mladí lidé spolu putují ke královskému dvoru – Elspeth proto, aby se tam setkala se členy své rodiny, a Cormac jede za milenkou. V Elspeth se rozhoří láska, kterou ke Cormakovi pocítila už v dětství, a jemu Elspeth také není lhostejná. Podléhá jejímu kouzlu přesto, že své milence dal před deseti lety slib, že ji bude milovat navždy. Díky Elspeth postupně poznává, že vyřčením slibu se ocitl v pasti nalíčené prolhanou a zkaženou milenkou. Cormac cestou řeší své vztahy k oběma ženám a zmítá se mezi smyslem pro čest a pravou láskou. Elspeth se zatím ze všech sil snaží získat jeho srdce. Podaří se jí dosáhnout splnění životního snu? Skryť popis