Karneval trpaslíků se odehrává v podhorském městečku, kam přijede volební manažer z Prahy, aby pomohl starostovi obhájit post na radnici. Informace o poměrech ve Smrčí získává od číšníka Vendelína, který se stane jeho asistentem, ale je tak upovídaný, že se v ospalém městečku začnou dít věci, které nikdo nepamatuje. Například se provalí, že noční klub proti kostelu povolil starosta za úplatek, textilka je prodaná i se zaměstnanci, kteří místo výplaty dostanou výpověď, a nejlukrativnější pozemek v obci vlastní žebrák Rabas ze zpustlého mlýna. Ale Vendelína trápí jiné starosti. Chtěl by se scházet se svou dívkou, aby je nikdo nerušil, a doufá, že mu manažer za jeho služby pomůže sehnat privát. V této naději mu dodává stále odvážnější informace, až dokonale zesměšní všechny kandidáty na starostu. Skryť popis