Jeden večer všetko zmení. Po nedávnom rozvode Clay zápasí s pocitom bezcieľnosti a depresie. Práca redaktora v malom bostonskom vydavateľstve ho už neuspokojuje, byt má zariadený len provizórne a jeho životu chýba zmysel – až kým ho jedného večera nevyhľadá Lucián. Jednoduché slová: „Porozprávam ti svoj príbeh a ty ho napíšeš a vydáš,“ obrátia jeho život hore nohami. To, čo sa začína ako záhada, sa čoskoro zmení na chaotickú posadnutosť, keď sa Clay pokúša poskladať si Luciánov temný príbeh lásky, túžby a milosti – len aby zistil, že démonov príbeh sa stal jeho vlastným príbehom. A potom už záleží len na jedinom: ako sa príbeh skončí. Skryť popis