Lista utworów:

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1. Sergio Mendes - Oba-La-Da
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2. Sergio Mendes - Love For Sale
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3. Sergio Mendes - Olhou Para Mim
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4. Sergio Mendes - Outra Vez
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5. Walter Wanderley - O Apito No Samba
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6. Walter Wanderley - Gimba
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7. Walter Wanderley - Io
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8. Walter Wanderley - E Dai?
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9. Quincy Jones Orchestra - Soul Bossa Nova
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10. Quincy Jones Orchestra - Desafinado
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11. Quincy Jones Orchestra - Se E Tarde Me Pardoa
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12. Quincy Jones & Lalo Schifrin - Lalo Bossa Nova
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13. Joao Gilberto - Bolinha De Papel
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14. Joao Gilberto - Samba Da Minha Terra
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15. Joao Gilberto - Doralice
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16. Joao Gilberto - Voce E Eu
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