Urokliwe Bagna i ich mieszkańcy doświadczyli już wiele – od łez szczęścia po ból i cierpienie. To jednak nie koniec tego, co przyszykował dla nich świat.

Derwan, wygnany z osady czarownik, szuka ukojenia w zapomnianej chatce na Bagnach, gdzie samotność staje się jego jedynym towarzystwem. Czuje się wzgardzony, wypełniają go żal i wątpliwości wobec samoakceptacji. Złamany miłością do Tomiry, wiedźmy, która nie odwzajemnia jego uczuć, nie potrafi zapomnieć.

Czarownica po narodzinach dziecka uczy się na nowo, co to znaczy kochać. Choroba syna zmienia ją na zawsze, lecz jej przyjaźń z Derwanem, choć szczera, nie jest w stanie zagoić ran. Losy tych dwojga splatają się ponownie, gdy mężczyzna uwikłany w niebezpieczną grę strzygi staje się pionkiem w zemście. Manipulowany przez potężną istotę, która nie cofnie się przed niczym, nieświadomie zbliża się do zniszczenia nie tylko siebie, ale i całych Bagien. Czy w obliczu zagrożenia determinacja i odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji uratują to, co jeszcze zostało?

Bagna spowija mrok, który trudno zlokalizować.\nWiedźmy skupione na odbudowaniu szczęścia nie dostrzegają, że wróg znajduje się bliżej, niż mogłyby się spodziewać. Beztroska i zatracanie się w bólu sprowadzają konsekwencje, których nie sposób było przewidzieć.