Zamieszkujący kontynent Mandir ludzie i elfy pogrążone są w długotrwałym konflikcie zbrojnym. Wojnę zainicjował Juramir, król Amiratu, aby uporać się z kryzysem finansowym w swoim królestwie. Na podbitych ziemiach buduje kopalnie srebra i karczuje drzewa uważane przez elfów za święte, co zaostrza wrogie relacje między rasami.

Po sześciu latach zaciekłej wojny Juramir, ku zaskoczeniu swojego syna i sojuszników, nagle diametralnie zmienia swoje nastawienie i postanawia zawrzeć pokój z elfami, a nawet jest skłonny oddać im część okupowanych ziem.

W tym samym czasie najemnik Kalen, należący niegdyś do legendarnego Zakonu Królewskich Strażników, przyjmuje nietypowe zlecenie polegające na zaprowadzeniu młodziutkiej półelfki wykazującej oznaki opętania do czarowników, którzy jako jedyni mogą wyleczyć dziewczynę.

W tym celu były Królewski Strażnik wraz z półelfką imieniem Vajen udają się w pełną niebezpieczeństw przeprawę do stanowiącej siedzibę magów Szarej Wieży, położonej na odległych ziemiach królestwa Natanaru.

Czym podyktowana jest kontrowersyjna decyzja przywódcy Amiratu i jaką rolę odgrywają w niej elfy? Czy misja Kalena zakończy się sukcesem?