Uprostřed moře leží kouzelný ostrov, kde na hradě s mnoha věžemi vládne královská rodina poníků. Stále jsou však ztraceny čtyři kouzelné podkovy, které musí holčička Filipka a princezna Romana najít. Když zjistí, že princezna Zlata se v zakázaném Oblačném lese přátelí s jednorožcem, vydají se za ní. Díky tomu se ukáže, že uprostřed lesa roste magický strom. A kde jinde hledat další čarovnou podkovu? V?lese se ale skrývají děsivé vážky plivající oheň a různí další tvorové. Dokážou se jim Romana a Filipka postavit?