150 lat temu wiedźmy zstąpiły z Księżyca na Ziemię.
Dzięki ich zaawansowanej technologii i magii, ludzka cywilizacja doświadczyła niesamowitego postępu. Niestety pomimo toczącej się wymiany kulturowej oraz zacieśniania więzi pomiędzy ludźmi i wiedźmami, nie brakowało niebezpiecznych incydentów…
Aby ścigać i osądzać te z wiedźm, które łamią prawo, powołano inkwizytorki. Jedną z nich jest Natalia, która pewnego dnia spotyka Elliota – chłopca dotkniętego straszliwą klątwą…