Příběh s napínavou a originální zápletkou. Tom Sayers, bývalý boxerský šampion, vyráží znovu do boje. Je nespravedlivě obviněn ze zabíjení mladičkých tuláků, jejichž znetvořené mrtvoly jsou nacházeny vždy po odjezdu kočovné herecké společnosti, jejíž turné zajišťuje. Aby očistil své jméno, utíká před policií a vydává se pátrat do světa hudebních sálů a kočovných zápasnických šapitó. Impulsem k rozkrytí mysteriózní záhady se stane náhodné setkání v zábavním parku ve Filadelfii v roce 1903. Ale zatímco Sayers hledá pravdu skrytou za vraždami, jeho samotného zas neúnavně pronásleduje detektiv inspektor Sebastian Becker. Indicie se zjevují v temných uličkách, v zákulisí divadel i v domech se špatnou pověstí. Sayersova cesta za pochopením hrůzných kořenů legendy staré jako zlo samo se pak přesouvá z prostředí anglických provinčních divadel do významného londýnského Lyceum Theatre a sleduje stopy směřující až do vysoké společnosti přetvářejícího se amerického Jihu. Sayers se zoufale snaží zajistit bezpečí herečky Louisy Porterové, obrátí se proto s prosbou o pomoc na starého přítele Brama Stokera. Jenže Stoker, propojený s okultním prostředím viktoriánské doby, dovede Sayerse k odhalení větších nebezpečí, než jaká si dokázal představit. Sayers je vtažen do maelstromu posedlosti, zrady a sebeobětování – ve kterém se ani čistý člověk nemusí vyhnout prokletí – a musí čelit důsledkům absurdní dohody: výměny duše za příslib věčného života.