Tętniąca życiem dzielnica Gokurakugai skrywa wiele mrocznych tajemnic – ludzie znikają bez śladu, a od niedawna w przypadkowych miejscach pojawiają się zmasakrowane zwłoki zwierząt... Na szczęście to właśnie tu działa niezwykła agencja prowadzona przez Tao i Almę, którzy zawodowo zajmują się rozwiązywaniem nadnaturalnych zagadek. Pewnego dnia na progu ich biura zjawia się chłopiec szukający zaginionego przyjaciela. Czy pożałuje swojej decyzji, kiedy okaże się, że ludzie, których zatrudnił, skrywają sekret równie potworny jak cała dzielnica?