Po nečekaném Guvernérovu skonu se Lilly Caulová snaží postavit Woodbury znovu na nohy. Navzdory nedávným bouřlivým událostem zůstává městečko oázou bezpečí v moři nákazy živých mrtvých, byť chatrnou a poznamenanou pozůstatky šílené nadvlády bývalého vůdce Philipa Blakea. Lilly a skromná skupinka přeživších jsou odhodláni bojovat dál, i když se nad jejich osudem stahují zlověstné mraky – blíží se masový nápor živých mrtvých, vedených neutišitelným hladem. Městečko spojí síly se záhadnou náboženskou sektou, vedenou charismatickým vůdcem, a Lilly znovu sní sen o lepším životě, demokracii a přátelství. Ale v krutém světě zamořeném živými mrtvými není vždycky všechno tak, jak se zdá. Na povrch zvolna vyplouvá temné tajemství…