Slované byli v podřízeném postavení vůči Avarům, společně tvořili v Evropě nepřemožitelnou, hrozivou sílu, které okolní národy nedokázaly vzdorovat. Proto mocná franská říše neváhá, když se na krále Chlotara II. a jeho syna Dagoberta I. obrátí byzantský císař Herakleios s naléhavou prosbou o spolupráci: s Avary a Slovany je třeba se vypořádat a vrazit mezi ně klín, neboť rozděleni nebudou tak silní a budou moci Avary a Slovany konečně porazit. Mají v rukou mocnou zbraň: Malykeia, jediného žijícího potomka posledního antického vládce Musokia. A tak roku 623 dorazí k Děvínské bráně, důležité křižovatce obchodních cest na soutoku Dunaje a Moravy, výprava diplomatických vyslanců, přestrojená za kupeckou karavanu vedenou mladým franským kupcem Sámem. Výpravě velí velitel Dervan, v jehož duši je hněv a nenávist k barbarům, neboť jako dítě přišel o celou rodinu při slovansko-avarském vpádu do své vlasti v Bavorsku a byl svědkem jejich vražedného řádění. Zpočátku není jasné, jak mají plnit královské a císařské příka