Nach dem Tod seiner sinnlich feurigen Gattin Brunhilde heiratet der burgundische Schloßherr Walter die ruhige und und vernünftige Swanhilde. Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor, doch nun sehnt sich Walter nach der schönen Brunhilde zurück und verbringt ganze Nächte klagend an ihrer Gruft. Ein Zauberkundiger aus den nahen Wäldern könnte Brunhilde wohl wiedererwecken, warnt aber eindringlich, die Toten ruhen zu lassen. Walter jedoch will nicht darauf hören, und so geht der Beschwörer in einer Vollmond-Mitternacht ans Werk. Doch die Folgen sind schauerlich ...