Ať už Emeline utíká jakkoli daleko, les si ji vždy najde. Tajemná zmizení a legendy o kouzelných bytostech považovala vždy jen za pověry – dokud se beze stopy neztratí její děda. Emeline se proto vydává do lesa, kterému se roky vyhýbala. Navzdory varování pohledného výběrčího desátků Hawthornea se ocitá na dvoře Lesního krále. Uzavře s ním osudovou dohodu: stane se jeho dvorní pěvkyní výměnou za dědovu svobodu. Netuší ale, že má co do činění s kletbou, která ohrožuje existenci tohoto podivného světa...