Molly Blackwater je odvezena na Krvavý ostrov. Tam musí projít zasvěcovacím obřadem, který z ní udělá členku říšské šlechty. Na cestě jí potají doprovází dívka Yarina, která dokáže měnit podobu. Na ostrově se Molly dozvídá, že tzv. antimágové (hrabata, vikomti, markýzové a vévodové) objevili v energii umírajících mágů tajemství dlouhověkosti. Molly se musí dostat z ostrova pryč a vyřešit poslední záhadu – proč říše bojuje s barbary, a jak válku ukončit.