Molly Blackwater se vrací domů až ze samého kraje světa – vybavena vědomostmi a zaklínadly, které z ní dělají „nepřítele státu“. Je zatčena a uvržena do hlubin Speciálního oddělení. Dokáže tento útvar přechytračit včetně záhadného Lorda Spencera, muže se zvláštními schopnostmi, který stojí v jeho čele? Jen tak zachrání životy svých přátel, rodiny a sebe samotnou. Bojištěm Molly se stává její rodiště Nord York se svým bohatstvím, chudobou a utajenými podzemními jeskyněmi. Proti ní stojí nejen Speciální oddělení, ale i ti, kteří jsou schopni zničit veškerou magii.