Der Napoleon des Verbrechens ist zurück, Professor James Moriarty! Gesprochen von Andreas Fröhlich. Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert. Während Anne Morgan auf sich allein gestellt ist, gehen an Bord rätselhafte Dinge vor sich. Welche Geheimnisse teilen sich der Kapitän, ein undurchsichtiger Arzt und ein Fotograf? Gleichzeitig stößt Moriarty auf eine erste Spur, die zu einem windigen Geschäftsmann führt. Nur wenig später fasst er einen einsamen Entschluss ...