1.CikánkaKarel Vacek / Karel Vacek3:17\n2.Čtyři páry bílejch koníKarel Vacek / Karel Vacek3:25\n3.Jetelíček u vodyVáclav Bláha / Václav Bláha3:47\n4.Kdyby ty muziky nebylyJaromír Vejvoda / Václav Zeman3:02\n5.Láska nehněvanáKarel Vacek / Karel Vacek2:51\n6.Mámy, vy české mámyVilém Znamínko / Vilém Znamínko2:46\n7.Muzikanti, pojďte hrátVáclav Bláha / Jiří Voldán2:37\n8.Myslivec připíjí levouMiloslav Khás / Miloš Bárta1:57\n9.Pod jednou střechouKarel Valdauf / Ladislav Jacura4:16\n10.Povětrné střevíčkyAda Doško / Miloš Bárta3:38\n11.Přátelé nám zůstanouVlasta Dvořák / Zdeněk Beneš3:21\n12.Přes dvě vesniceJosef Poncar / Václav Zeman3:38\n13.SukýnkaVáclav Bláha / Václav Bláha3:10\n14.Šumař Bártalidová, upr. Jiří Drobílek / lidový4:16\n15.Tam, kde je SvatoborLuboš Nauš / Luboš Nauš3:18\n16.Ten večer májovýJosef Poncar / Václav Zeman3:05\n17.V té krásné ŠumavěJ. E. Schmölzer, Andreas Hartauer / autor neznámý4:35\n18.Vyhrávala kapelaAntonín Borovička / Jiří Voldán3:22\n19.Vzpomínka na ŠumavuJan Bureš / Jan Bureš3:54\n20.Zafoukej, větříčku, kolem Sušicelidová, upr. Josef Nauš / lidový5:05

Celkový čas: 69:45

Hraje Malá Muzika Nauše Pepíka - kapelník Josef Nauš \n Zpívají: Jindřiška Novotná, Josef Nauš, Luboš Nauš, Jiří Nestřeba