Jednoho chladného nedělního večera na začátku roku 1957 čekala Sára Dewhurstová se svým otcem na parkovišti u benzinové pumpy Chevron na draka, kterého si najali jako pomocníka na farmě… Sára a její otec, vyděděnci malého městečka Frome ve státě Washington, jsou nuceni najmout si na práci na farmě právě tohoto tvora, což je něco, k čemu se uchylují jen ti nejnuznější… Drak Kazimir však představuje něco mnohem víc, než co je viditelné pouhým okem. Sára se o něj proti své vůli začne zajímat: o bytost, která údajně nemá duši, ale zdá se, že je z nevysvětlitelných důvodů odhodlaná chránit ji a držet v bezpečí. Protože drak ví něco, o čem Sára nemá tušení. Přispěchal na farmu poháněn dávným proroctvím. Proroctvím, v němž figuruje úkladný vrah, kult uctívačů draků, dva zuřiví agenti FBI - a samozřejmě i Sára samotná.