Po śmierci Miłosza, ukochanego braciszka Żywii, skłócona z matką dziewczyna postanawia uciec z lasu, zrywając pakt zawarty przed laty z Dziewanną, według którego bogini opiekuje się rodziną w zamian za ofiarę z pierworodnego syna każdej kobiety. Próbuje dotrzeć do miasta, by zacząć normalne życie, z dala od przesądów, czarów i ziół. Leśne bóstwa sprawiają jednak, że Żywia trafia do krainy rusałek, w której spotyka Sieciecha, młodzieńca ofiarowanego Dziewannie tuż po swoich narodzinach. Rozkwitają między nimi uczucia zakazane w świecie rusałek miłość i pożądanie, co doprowadza do wygnania dziewczyny z leśnego raju i rozstania z ukochanym. Kiedy rodzi się Tomaszek, owoc ich związku, Żywia, nie chcąc oddać go w ofierze Dziewannie, na dobre opuszcza matkę i las, znów wyruszając do miasta. Jej życie upływa w oczekiwaniu na pojawienie się Sieciecha...