Goran zostaje odnaleziony przez Roba - jednego z mieszkańców osady Nizos. Po napaści goblinów na osadę, uprowadzona została córka Roba Ten namawia Gorana na wspólna wyprawę, by odnaleźć Kirę. Na wyspie, znajdującej się w delcie Assawy, okazuje się, że takich porwanych przez gobliny osób jest więcej, a ich uprowadzenia mają jedynie zaspokoić pustą rządzę wielkiego rzeźnika.

Irma z Siewca kamieni, po ucieczce z oblężonego zamku Al-Balar decydują się na długa podróż na Wschodnią Rubież do Izaad Kal. Tam spotykają dawnego mistrza i nauczyciela Irmy.