Etruský mladík Tarkon se vydává ve 14. století př.n.l. z rodného kraje na pobřeží Severního moře na obchodní výpravu do Černé země - Egypta. Zde zažívá mnoho nebezpečných příhod, po letech potkává svého otce a dostává se do nejvyšších dvorských kruhů faraonovy rodiny, v níž najde svoji životní lásku i svoje duchovní dvojče - budoucího panovníka Imenhotepa. Skryť popis