Roderick Drew, młody chłopak z Detroit, wyrusza na głęboką północ, by towarzyszyć Wabigoonowi półkrwi Indianinowi oraz doświadczonemu traperowi Mukokiemu w polowaniu na wilki, których skalpy przynoszą cenny zarobek. Wędrując przez ośnieżone lasy i zamarznięte jeziora, bohaterowie mierzą się nie tylko z groźnymi watahami, ale też z okrutnymi banitami Woongami, którzy nie zawahają się zaatakować. W tle dramatyczna historia miłości, zdrady i plemiennej waśni, która kładzie się cieniem na życie Mukokiego. Każdy krok bohaterów to walka z czasem, pogodą i nieznanym zagrożeniem. Czy uda im się przetrwać w obliczu rosnących niebezpieczeństw?